Cabinet — vue par pôle
Choisissez votre pôle : tâches à faire, dossiers en cours et dossiers réalisés.
Tâches à faire
Dossiers en cours
Dossiers réalisés / clôturés
Tableau de bord
Répartition des sinistres
🚨 File d'action prioritaire — échéances proches ou dépassées
| Réf. | Client | Échéance critique | Date | Reste | Statut |
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Activité récente
Sinistres
Glissez une carte d'une colonne à l'autre pour faire avancer le dossier. Le statut indique l'étape ; la « suite » indique l'issue.
Échéances & Prescription
Toutes les échéances calculées par le serveur, triées par urgence. Le respect de la prescription annale (1 an) et des délais de réserve est la priorité absolue en sinistre transport.
| Urgence | Réf. | Client | Type d'échéance | Date | Reste |
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Relances
Dossiers ouverts à relancer : pièces manquantes (côté client) ou dossiers sans réponse de la compagnie / de l'expert depuis un délai. L'outil prépare l'e-mail (synthèse de l'état + pièces) ; vous l'envoyez depuis votre messagerie. Triés par urgence.
| Réf. | Client | Statut | À relancer | Pièces | Inactif |
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Sélectionnez un dossier pour préparer l'e-mail de relance.
Tâches
Créez, assignez et suivez les tâches par pôle (Souscription / Gestion / Sinistre). Le patron voit toute l'équipe ; chacun voit les siennes (assignées ou créées).
Suivi de l'équipe
Charge par personne (tâches actives)
Par pôle
À traiter — par personne
Tâches non terminées, regroupées par personne et triées par urgence (🔴 en retard). Reflète les filtres actifs.
Nouvelle tâche
Modèles de tâche (gérés par le patron — préremplissent une nouvelle tâche)
| Tâche | Pôle | Dossier | Assignée à | Échéance | Priorité | Statut |
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Attestations nominatives RCD
Registre des demandes d'attestation nominative de chantier (garantie décennale / RCD). Renseignez la demande, générez le PDF en charte Colautti à envoyer à la compagnie, puis suivez le statut jusqu'à réception et transmission.
| Assuré | Compagnie | Chantier | DROC | Statut |
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Souscription
Suivi des dossiers de souscription : cycle de vie, pièces à réunir et « qui bloque » (client / compagnie / interne). La worklist ci-dessous liste les dossiers à débloquer, triés par urgence.
🚧 À débloquer
| Assuré / Prospect | Branche | Statut | Bloque | Pièces manquantes | Inactif |
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| Assuré / Prospect | Branche | Objet | Statut | Bloque |
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Gestion
Actes de gestion sur les contrats existants : quittances / impayés, résiliations, réclamations. Pilotés par échéance et statut. La worklist ci-dessous liste les dossiers ouverts, triés par urgence.
⏱️ À traiter / urgents
| Type | Client | Objet | Statut | Échéance | En attente |
|---|
| Type | Client | Objet | Statut | Échéance |
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| Compagnie | Contact | Appétit par branche |
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Rapport Grands Comptes
Synthèse par client grand compte : volume de dossiers, montants réclamés / indemnisés, pipeline par statut.
Sinistralité (S/P)
Ratio Sinistres/Primes par client. Aide à la décision (non automatique).
| S/P | Client | Primes | Charge nette | Palier | Action conseillée |
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Clients
Référentiel des clients (assurés) et de leurs contrats. Un sinistre est toujours rattaché à un client.
| Client | Grand compte | SLA (j) | Contrats | Notes |
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Imports Excel
Importez vos fichiers .xlsx. Une prévisualisation signale les doublons (N° COM) et les colonnes ignorées avant toute insertion.